Dans la vidéo, on a vu les 3 niveaux de l'IA. Ici, vous passez vos propres tâches dans la grille, et vous repartez avec votre premier process à poser noir sur blanc.
Chaque niveau fait quelque chose de différent, et demande un investissement différent. Les deux premiers couvrent l'essentiel des besoins d'une PME.
Niveau 3
Les agents
L'IA décide du chemin.
« Prépare mon rendez-vous » : il choisit lui-même où chercher, avec un humain qui valide.
Investissement du sur-mesure
Niveau 2
Les automatisations
L'IA applique votre process.
Un email arrive, il est résumé, classé, et le CRM est mis à jour. Toujours le même chemin.
Investissement un projet
Niveau 1
Les assistants
L'IA vous répond.
ChatGPT, Claude : vous posez la question, vous pilotez à chaque fois.
Investissement un abonnement / personne
La règle : on ne monte jamais un niveau tant que celui du dessous n'est pas exploité.
// La grille
Vos tâches, une par une.
Notez jusqu'à 5 tâches de votre entreprise et répondez aux trois questions. Les trois premières lignes sont des exemples : remplacez-les par les vôtres.
// Bibliothèque
Les tâches qu'on automatise le plus souvent.
Des exemples courants en PME, rangés par service et par niveau. Pour vous donner des idées avant de remplir la grille.
Le niveau dépend de votre organisation : une tâche ponctuelle chez vous reste au niveau 1, même si d'autres l'automatisent.
// Le bonus
Le modèle de fiche process.
La bonne question n'est jamais « comment j'ai mon premier agent ». C'est « quel est le premier process que je pose noir sur blanc ». Ce document est un actif de votre entreprise : les outils changent, votre process reste.
Relancer les factures impayées
Niveau 2 · exemple rempli
Déclencheur
Une facture dépasse son échéance de 7 jours sans paiement.
Étapes
Vérifier que le paiement n'est pas en cours de rapprochement.
Envoyer la relance n°1, courtoise, avec la facture en pièce jointe.
Sans réponse à J+15 : relance n°2 et appel du responsable de compte.
À J+30 : mise en demeure préparée, validée par la direction.
Qui fait quoi
Comptabilité pour les relances, responsable de compte pour l'appel, direction pour la validation finale.
Exceptions
Client en litige ou grand compte : pas de relance automatique, on prévient le commercial.
Réussi quand
Le retard moyen de paiement baisse, sans client froissé.
Le modèle vierge
À remplir avec vos équipes
Une fiche par process : commencez par la tâche qui revient le plus souvent.
À plusieurs : la personne qui fait la tâche sait où elle perd son temps.
Gardez-la précieusement : les outils changent, votre process reste.
Le lien de cette page vous a aussi été envoyé par email.
Fiche process : ______________________
Modèle vierge
Déclencheur
Qu'est-ce qui lance ce process ? (un email reçu, une date, une demande client…)
Étapes
1. … 2. … 3. … 4. …
Qui fait quoi
Pour chaque étape : qui la fait, qui valide.
Outils utilisés
Où l'information est prise, où elle est rangée.
Exceptions
Les cas où on ne suit pas le chemin habituel.
Réussi quand
Comment savoir que le process a bien marché.
Niveau visé
1 · assistant / 2 · automatisation / 3 · agent
// Et après
On regarde vos réponses ensemble ?
Un appel de 30 minutes pour passer votre grille en revue et repérer le process qui vous fera gagner le plus de temps. Gratuit, sans engagement.